前言

在市场营销领域， 营销活动(Campaign)是一个对外的市场推广项目，你需要规划、管理和和跟踪。营销活动的类型多种多样。传统的方法包括广告、研讨会(seminar)和商业展览。新的在线技术带来了新的手段，比如在线研讨会(Webinar)、Email、SEM和社交媒体，通过这些手段能直接联系到潜在客户。

下图展示了一个理想化的市场和销售流程.

首先是市场部门创建和开展营销活动。接着捕获销售线索(lead)，评估它们，并把它们转化为销售机会(Opportunity)，最后利用销售机会达成交易，为企业带来收入。

营销活动通常由市场部门负责。营销活动的目标通常是提供可用的销售线索，因此销售和市场部门之间的分工就很重要，包括如何在两个部门间传递和跟踪销售线索。

许多公司把处理销售线索的流程分为三步：1.市场部培养销售线索；2. 内部销售(Inside sales)评估销售线索，把它们转化为销售机会；3. 外部销售(outside/fieldsales)跟踪这些销售机会。有些公司则只分为两步：市场部门负责把符合要求的销售线索转化为销售机会，然后销售部门再跟上。

在SalesforceCRM 中，你可以把各种相关的营销活动信息关联在一起，而不是散落在多个文档中。 另外你可以利用Salesforce CRM 观察营销活动执行的情况。例如，有多少人受邀了？有多少人登记了？有多少人到场了？最重要的是你还可以分析有多少销售线索、交易和收入与某个营销活动相关。由此，你可以创建更多、更高质量的销售线索，更好地开展市场营销。

基本概念

Campaign(营销活动)

营销活动(Campaign)是对外的市场营销项目，你需要规划、管理和和跟踪。它可以是直邮计划、研讨会、平面广告、电子邮件 或者 其他类型的营销手段。

营销活动有层次结构，能把与某个营销规划相关的营销活动组织在一起，让分析营销工作更加有效。

Contact(联络人)

Contact是需要跟踪的，通常与商业客户相关联的个体。这个实体可以保存电话号码、地址信息、头衔和相关角色等信息。

如果你针对某个联络人创建销售机会，系统会自动把此联络人列为新销售机会的主联络人。

Account(账户)

Account 是与你公司发生商业关系的组织或者个人，比如客户，竞争对手和合作伙伴。基于Account可以区分出两种类型的账户：Business Account(商业账户，是与你公司发生商业关系的公司和Person Account(个人账户)。

Lead(销售线索)

线索是潜在客户或者潜在的商业机会(Opportunity)。你和这些人/公司还没有建立关系（或者新关系）。你将和他们开展潜在的业务，但是还不能